热点题材发掘

1、国务院：围绕国之所需 聚焦重点攻坚 踏实增进国有企业变革深入晋升步履

点评：全国国有企业变革深入晋升步履动员部署电视电话会议18日在京召开。夸大，踏实增进国企变革深入晋升步履，坚定不移做强做优做大国有企业，实在发挥国有经济主导作用，为构建新开展格局、推动高质量开展、增进国内式现代化作出更大贡献。新一轮国企变革将近期落地，可寄望中特估异动，尤其是经营商标的目的。

2、头部影视公司上半年纷纷扭亏 暑期档票房无望重回百亿以上

点评：总体来看，影视院线公司去年功绩较差，在疫后苏醒的布景下则整体同比恢复明显，大多数已经披露功绩的公司实现扭亏为盈。具体来看，国内D影估计上半年净利润为2.8亿元至3.8亿元，同比增加1287.12%至1782.52%；万达W影估计上半年净利润3.8亿元—4.2亿元，较上年同期增加35.6%至39.7%，传媒影视功绩苏醒，后续还有时机。

3、13部分：发布增进家居花费多少办法

点评：商务部等13部分关于增进家居花费多少办法的通知。明确提出支持旧房装修、增进绿色家居花费、智能家居花费、晋升家居适老化水平，增进农村家居花费等等，首要提到下大力气稳定汽车等重点领域花费，现在促花费政策跨过了房子，直接从装修着手，家居标的目的可重点寄望。

4、首要大会召开！片面增进斑斓国内建立

点评：全国生态环境保护大会17日至18日在北京召开。会议夸大，要片面增进斑斓国内建立，加快增进人与自然和谐共生的现代化！加大生态系统保护力度，实在加强生态保护修复羁系，拓宽绿水青山转化金山银山的路径，为子孙后代留下山清水秀的生态空间，大会级别很高，可寄望环保标的目的的异动，但不成追高。

5、美军策略核潜艇42年来首次靠泊韩国

点评：在韩国访问的美国（USA）国家安全委员会印太事务协调员坎贝尔今天（18日）证实，美国（USA）海军一艘策略核潜艇（SSBN，也称“弹道导弹核潜艇”）目前在釜山港停泊。这是美国（USA）策略核潜艇自1981年3月以来首次在韩国港口停泊。

今日庞大公告

利好

1、乐凯j片：拟收购凯光电资料有限公司100%股权并增资

2、强力x材：公司的光引发剂产品下游应用行业之一为3D打印资料行业

3、拓日x能：全资子公司签署4.28亿元100MW农光互补项目EPC总承包合同

4、炬光K技：3D打印技术pixeline是公司在全世界独家的技术

5、青云k技：提供NVIDIA A100GPU的云服务器的算力租赁业务

利空：

1、天富N源：控股股东收到国内证监会新疆羁系局警示

2、新疆J建：新疆特变电工集团拟减持不超4%股分

3、财富Q势：实控人兼董事长拟减持公司不超3%股分

4、ST南卫：徐东拟减持不超5.36%股分

5、工业F联：公司并未签署在印度投资设厂的相干和谈

游资龙虎榜

游资持续回流半导体标的目的，封测大涨，走出主升浪行情！

汽车回踩20均线，无望成为新能源轮动先锋；存储芯片冲高回落，小心震荡，不成追高。

北向五大成交

昨天北向净卖出87亿，净买入最多的是药明K德，净卖出最多的是贵州M台。

拜登政府在考虑对向国内进口人工智能芯片施加新的严格限制。美国（USA）商务部最早可能在下个月初采取步履。

涨停盘口解读

新能源汽车、整车和零部件的出海仍将成为国内汽车市场的首要增加动力。

政策预期叠加特斯拉FSD、新势力城市NOA落地将近，可适当关注智能汽车执行端中心赛道，如线控底盘、域控制器、空气悬架等。

昨天大盘下跌首要是对最新经济数据不及预期的反映。

但不定份子该跑的都跑了，阐明，这个地位浮筹也洗得七七八八了，量能也持续呈现了缩小，阐明空头的力量也在减弱

当下地位是时机大于危害！

半导体—先进封测，昨天盘口一度强势崛起，大涨4%，创新高

消息爆料，由于CoWoS需求高涨，台积电于向设备厂商启动第二波追单。

同时要求全力缩短交期支援，第四季度将进入大量出机高峰！

封测板块对半导体周期极为敏感，半导体拐点呈现，往往率先迸发!

在极限施压布景下，封装产业链本土化势在必行。

从盘口看，继出水芙蓉后，再创新高，主升浪启动!相干低位中心可以主动寄望。

农业食粮，黑海食粮和谈停止，食粮价格下跌，底部企稳。

克日俄罗斯颁布发表停止黑海食粮和谈，全世界粮价迎来大震动！

黑海和谈式是全赢模式，既能够包管乌克兰食粮通过黑海安全进口；又能包管俄农产品和化肥进入国际市场。

但西方反复无常，俄极其愤怒！

乌克兰食粮进口占全世界15%，俄乌迸发初期，全世界小麦12天下跌60%。

叠加“百年一遇”高温，短期影响较大。

从盘口看，底部企稳，趋势上行，但确定性不大，慎重为主。

电信经营，出首要变革信号，构成出水芙蓉，底部企稳。

克日长沙市数据资管局颁布发表，数据收益分配纳入财务收入。

数据即财务，意义庞大！

经营商数据资源丰富，后续可发掘价值较高。数据要素开展壮大，经营商大数据业务将飞速开展。

数据资产入表后将晋升经营商资产总量。

经营商估值将迎来新一轮估值修复！

从盘口看，构成出水芙蓉，底部企稳，可主动寄望。

温馨提示：投资有危害，选择需慎重。